来源:南方都市报 | 2020-07-16 17:23:30 |
中芯国际的上市进程又迈出一步。
7月5日晚间,中芯国际公告披露其IPO的最新进展:初始发行数量为168562万股,敲定27.46元/股的发行价格,并授予海通证券超额配售选择权;本次发行初始战略配售股票为8.43亿股,共有29名战略投资者参与,认购金额高达242.61亿元;以发行价格计算,超额配售选择权行使前,预计募资净额为456.52亿元,若全额行使,募资净额预计达525.03亿元。此次中芯国际网上、网下申购日(网上申购代码为“787981”)为7月7日。
如果一切顺利,中芯国际的募资金额将成为科创板开板以来的新纪录拥有者。不仅如此,中芯国际此前已刷新了科创板最快过会纪录:6月1日公布申报材料,4日接受一轮问询,7日进行回复,10日公告上会审核,19日通过。
中芯国际所处的集成电路晶圆代工行业属于资本密集型行业,此前计划募资200亿元就已经刷新了科创板的募资额度,随着29名战略投资者的参与,募资金额涨至460亿以上,“吸金王”的抢手程度可见一斑。
29名战投抢份额,战略募资额超240亿
南都记者细查29名战投,发现除保荐券商旗下海通创投、中金财富外,其余27家各有看点,合计缴款金额达222.61亿。
早在6月3日,公司已经敲定两大战略投资者——中国信息通信科技集团有限公司(下称“中国信科”)和上海集成电路产业投资基金,两者合计斥资25亿元。中国信科是中芯国际主要股东大唐控股的实际控制人,隶属国务院国资委。
除了上海本地的集成电路基金,中芯国际本次发行也得到了国家集成电路产业投资基金(下称“大基金”)的大力支持,大基金二期本次参与战略配售的缴款金额是35.175亿元。
此外,此次IPO中芯国际还获得了众多“国字头”基金的青睐,认购战投包括中国国有资本风险投资基金(下称“国风投基金”)、中国国有企业结构调整基金(下称“国调基金”)、国新投资有限公司(下称“国新投资”)等一众国家级大型投资基金。
值得注意的是,中芯国际也获得众多保险资金、其他地方国资的支持。比如,参与认购的保险资金包括新华人寿保险股份有限公司、中国保险投资基金(有限合伙)、大家人寿保险股份有限公司。
多家A股公司捧场
南都记者发现,参与中芯国际IPO的机构之一的青岛聚源芯星股权投资合伙企业(有限合伙)(下称“聚源芯星”)比较独特,普通合伙人为中芯聚源,中芯国际间接持有中芯聚源19.51%的份额。
此外,聚源芯星背后藏着一众捧场的“A股伙伴”,其作为战略投资者在认购中获配22.24亿元。
根据披露,聚源芯星的出资人包括上海新阳、中微公司、上海新昇(沪硅产业全资子公司)、澜起投资有限公司(澜起科技全资子公司)、中环股份、韦尔股份、汇顶科技、盛美半导体、安集科技、徕木股份、聚辰股份、全志科技、至纯科技、江丰电子等合计14家公司(或旗下子公司)。而这十多家企业均与中芯国际有上、下游业务合作,其中聚辰股份、安集科技、沪硅产业和澜起科技与中芯国际一样,为科创板上市公司。
(一众A股上市公司捧场中芯国际)
此前曾有业内人士告诉南都记者,中芯国际回A之路一路绿灯,代表了整个资本市场对芯片科技企业的认可。而上述的“国字头”投资平台,任何一家都会成为被投企业的“金字招牌”,战投们的真金白银也显示了他们对芯片产业的支持。
资料显示,中芯国际是中国内地规模最大的集成电路芯片制造企业,2004年已在香港上市,此次成功“登科”,将实现“A+H”两地上市,成为科创板首家已在境外上市回A企业。
根据IC Insights公布的2018年纯晶圆代工行业全球市场销售额排名,中芯国际为全球第四,中国排名第一企业,占总市场份额6%,从技术实力上来看,比台积电等国际龙头稍显落后。
新技术平台的研发需要大量的资金投入,此次中芯国际顺利登陆科创板,募资几百亿,将加快技术迭代,缩短与第一梯队的距离。(南都记者 叶露)
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